Китай експортує одяг з листопада по червень
Кілька факторів призводять до збільшення падіння експорту
Зменшення експорту одягу в річному обчисленні в основному зумовлене чотирма факторами. Одна — висока база за аналогічний період минулого року, а червень 2022 року був місяцем стрімкого просування відновлення роботи та виробництва після епідемії. По-друге, це кінець відставання замовлень на ранній стадії. Централізовані відвантаження з березня по квітень, при цьому двозначне зростання експорту перевищило очікування ринку, але відставання від замовлень і відвантажень закінчилося в травні, і експорт увійшов до низхідного діапазону. По-третє, закордонний попит все ще сповільнюється, причому лише швидкість і ступінь уповільнення перевищують очікування. По-четверте, прискорене коригування моделі глобального ланцюжка поставок призвело до важливих змін у структурі експорту Китаю, і експорт на вологий ринок, такий як Сполучені Штати та Європейський Союз, значно скоротився.
Тканий одяг експортується краще, ніж трикотажний
Процес тканого одягу є відносно складним, з високою доданою вартістю продукції. Ступінь промислового зовнішнього переміщення нижчий, ніж у трикотажного одягу, а масштаби експорту та темпи зростання кращі, ніж у трикотажного одягу. З січня по червень експорт тканого одягу сягнув 33,76 мільярдів доларів США, незначне зниження на 0,1% у річному вимірі; Обсяг експорту склав 6,16 млрд штук, що на 2,1% менше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року; Експортні ціни зросли на 2% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Експорт трикотажного одягу досяг 33,3 млрд. доларів США, зменшившись порівняно з аналогічним періодом минулого року на 7,9%; Обсяг експорту склав 9,98 млрд штук, що на 6,3% менше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року; Експортні ціни в річному обчисленні знизилися на 1,8%. Експорт аксесуарів до одягу сягнув 7,39 млрд доларів США, збільшившись у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 2,6%.
Прискорене падіння експорту бавовняного одягу на західні ринки США
Прискорена «десинхронізація» американської бавовняної продукції не тільки серйозно вплинула на наш експорт бавовняної продукції до Сполучених Штатів, але й мала негативний вплив на основні ринки, такі як Європейський Союз і Японія. З січня по червень експорт бавовняного трикотажного одягу з Китаю сягнув 12,9 мільярдів доларів США, що на 15,2% менше, ніж у минулому році; Експорт бавовняного одягу сягнув 10,59 мільярдів доларів США, що на 4,5% менше, ніж у минулому році. Експорт бавовняного трикотажного та тканого одягу до США зменшився на 32,7% та 24,3% відповідно, тоді як експорт до Європейського Союзу зменшився на 30,3% та 24,8%, а експорт до Японії зменшився на 26,1% та 20,3% відповідно. Масштаби експорту одягу з хімічних волокон значно перевищили обсяги експорту одягу з бавовни та продовжують зростати. З січня по червень експорт трикотажного одягу з хімічних волокон сягнув 16,28 мільярда доларів США, незначне зниження на 2,6% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року; Експорт одягу з хімічних волокон досяг 19,48 мільярдів доларів США, збільшившись на 4,2%.
Основні категорії експорту відрізняються температурою та температурою
З січня по червень експорт повсякденних костюмів і костюмів зріс на 7,6%, експорт шарфів/краваток/носових хусток значно зріс на 20,1%, а експорт бюстгальтерів і шкарпеток трохи зріс на 1%. Експорт інших основних категорій одягу скоротився різною мірою, включаючи светри, нижню білизну/піжами, спортивний одяг та одяг для немовлят, які скоротилися на 12%, 9,1%, 9,9% та 21,9% відповідно.
Ринки, що розвиваються, показали хороші результати, а частка вологого ринку поступово знизилася
Під впливом міжнародної торгівлі китайський експорт одягу зазнає структурних змін. Частка експорту до Сполучених Штатів, Європейського Союзу та Японії поступово зменшилася, тоді як експорт до ринків, що розвиваються, таких як АСЕАН, Південна Корея, Австралія, Росія та Центральна Азія, показав хороші показники, поступово ставши новою головною основою зростання зовнішньої торгівлі .
З січня по червень експорт одягу з Китаю до розвинутих західних країн (Сполучені Штати, Канада, Європа, Японія, Австралія та Нова Зеландія) склав 43,54 мільярда доларів США, що на 14,4% менше, ніж у минулому році; Це становить 56,7%, що на 6,8 в.п. менше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Експорт до Сполучених Штатів досяг 15,93 мільярдів доларів США, що на 17,9% менше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року; Частка становить 20,7%, що на 3,5 відсоткових пункти менше порівняно з минулим роком. Експорт до Європейського Союзу сягнув 12,88 млрд. доларів США, зменшившись на 18,9%; Частка становить 16,8%, зменшившись на 3 в.п. Експорт до Японії досяг 5,88 млрд. доларів США, зменшившись на 8,7%; Питома вага становить 7,7%, зменшившись на 0,4 в.п. Експорт до АСЕАН досяг 8,21 мільярда доларів США, істотно збільшившись на 15,6%. З минулого року АСЕАН випередила Японію та стала третім за величиною ринком експорту одягу Китаю, і це єдиний ринок серед чотирьох основних ринків експорту одягу Китаю, який досяг позитивного зростання, що становить 10,7%, збільшившись на 1,8 відсоткових пунктів у порівнянні з минулим роком. .
З точки зору основних регіональних ринків, експорт до країн уздовж «Поясу, одного шляху» з січня по червень досяг 22,12 мільярда доларів США, збільшившись на 16,8%. Експорт до країн-учасниць RCEP досяг 20,66 млрд. доларів США, збільшившись на 5,5%. Експорт до шести країн Ради співробітництва Перської затоки на Близькому Сході досяг 2,7 мільярдів доларів США, збільшившись на 1,1%. Експорт до Латинської Америки досяг 4,32 мільярда доларів США, зменшившись на 3,3%. Експорт до Африки досяг 4,9 млрд. доларів США, збільшившись на 31,2%. Експорт до п’яти країн Центральної Азії досяг 5,41 мільярда доларів США, значно збільшившись на 37,6%, причому експорт до Казахстану та Таджикистану значно зріс на 199,8% та 109,2% відповідно.
З точки зору основних ринків окремої країни, експорт до Південної Кореї, Австралії та Росії досяг 3,36 млрд, 2,88 млрд і 1,98 млрд доларів США з темпами зростання відповідно на 14,2%, 4,4% і 44,2%; Експорт до Великобританії та Канади скоротився на 21,7% і 19,4% до 2,1 млрд доларів і 1,22 млрд доларів відповідно.
Швидке зростання експорту в центральних і західних регіонах зі зменшенням частки східних областей і міст
П’ятірка найбільших регіонів експорту показала тенденцію до зниження з січня по червень. Експорт Чжецзяна склав 16,33 мільярда доларів США, що незначно знизилося на 0,4% порівняно з минулим роком. Експорт провінцій Гуандун, Цзянсу, Шаньдун і Фуцзянь склав відповідно 12,36 млрд доларів США, 91,3 млрд доларів США, 8,59 млрд доларів США і 7,06 млрд доларів США, зменшившись на 12,9%, 18,9%, 2,6% і 11,6% за рік. - на рік. Загальна частка п'яти найбільш експортованих провінцій і міст Китаю становить 69,6%, що на 3,6 відсоткових пункти менше порівняно з минулим роком. Загальний експорт 20 провінцій і міст у центральних і західних регіонах зріс на 21,8%, що становить 21,1% від загального експорту та збільшення на 4,5 процентних пункти. Серед них Сіньцзян, Хубей, Гуансі та Сичуань експортували відповідно 5,27 млрд, 1,4 млрд, 1,35 млрд і 1,35 млрд доларів США, збільшившись на 53,7%, 30,1%, 149,7% і 59,3% відповідно.
Частка Китаю на ринку розвинених країн продовжує скорочуватися
Тенденція передачі замовлень у західних країнах, таких як Сполучені Штати та Європа, очевидна, а частка Китаю в імпорті одягу на ринках розвинених країн ще більше знизилася. З січня по травень частка Китаю в імпорті одягу до Сполучених Штатів становила 19,8%, що на 2,1 відсоткових пункти менше порівняно з аналогічним періодом минулого року; На нього припадає 24,7% частки ЄС, зменшення на 2,1 процентного пункту; Облік становить 51,5% частки Японії, зменшення на 3,1 процентного пункту; Його частка у Великій Британії становить 21,8%, зменшившись на 2,1 процентного пункту; На частку Австралії припадає 59,5%, зменшення на 2 відсоткові пункти; Частка в Канаді становить 28,1%, зменшившись на 1,7 процентного пункту. На розвинених ринках частка ринку Південної Кореї лише зросла, склавши 32,5% південнокорейського імпорту з січня по травень, що на 1 відсотковий пункт.
2. Кон'юнктура міжнародного ринку
Розвинуті ринки загалом відчувають повільний імпорт
Будучи основним світовим споживчим ринком одягу, імпорт одягу зі Сполучених Штатів і Європейського Союзу продовжує бути млявим із двозначним падінням. З січня по травень Сполучені Штати імпортували одяг на 34,8 мільярда доларів, що на 23,6% менше, ніж у минулому році. ЄС імпортував одяг на 38,53 мільярда доларів США, що на 10,9% менше порівняно з минулим роком. Імпорт одягу в Японію досяг 10,24 мільярда доларів США, незначно знизившись на 0,1% у порівнянні з минулим роком. Велика Британія імпортувала одяг на суму 8,8 мільярдів доларів США, що на 15,5% менше, ніж у минулому році. Канада імпортувала одяг на суму 4,75 мільярда доларів США, що на 3,2% менше, ніж у минулому році. Австралія імпортувала одяг на суму 3,67 мільярда доларів США, що на 5,4% менше, ніж у минулому році. Серед основних розвинутих ринків лише Південна Корея спостерігала незначне зростання імпортного одягу, імпорт якого досяг 5,05 мільярда доларів, що на 1,8% більше, ніж у минулому році.
Основні країни-експортери одягу значно сповільнили темпи зростання
Попит на основних світових ринках загалом послабився, і основні країни-постачальники одягу за межами Китаю також зіткнулися зі зниженням експорту, причому в деяких країнах темпи падіння значно перевищують падіння Китаю на 4,1%. За даними В’єтнамської асоціації текстилю та одягу, з січня по червень В’єтнам експортував одяг на 18,6 мільярдів доларів США, що на 17,6% менше, ніж у минулому році. З січня по травень Туреччина експортувала 8,06 мільярда доларів США, що на 1% менше; Експорт Індії досяг 7,11 мільярда доларів США, зменшившись на 13,7%; Експорт Індонезії досяг 3,35 мільярда доларів США, зменшившись на 23,4%.
З точки зору експорту тканини Китаю до сусідніх країн, також спостерігається значне зниження. З січня по червень експорт тканин до В’єтнаму скоротився на 12,8%, експорт до Бангладеш – на 24,7%, експорт до Камбоджі – на 17%, експорт до Індонезії – на 12,9%, експорт до М’янми – на 18%.
3. Прогноз тенденцій
Світова економіка поступово відновлюється, але зростання залишається слабким
Відповідно до звіту МВФ World Economic Outlook, опублікованого 26 липня, темпи глобального економічного зростання знизяться з 3,5% у 2022 році до 3.0% у 2023 та 2024 роках. Економічне уповільнення в основному є концентрованим у розвинутих економіках, темпи зростання яких знизяться з 2,7% у 2022 році до 1,5% цього року та залишаться на повільному рівні 1,4% наступного року. Очікується, що ринки, що розвиваються, і економіки, що розвиваються, все ще відновляться, при цьому темпи зростання прискоряться з 3,1% у 2022 році до 4,0% і 4,1% у наступні два роки. Глобальна загальна інфляція знизиться з 8,7% у 2022 році до 6,8% у 2023 році та 5,2% у 2024 році, але очікується, що зниження базової інфляції буде повільнішим.
Економіка США перевищує очікування, стійкість зайнятості підтримує споживчі витрати
Економіка США зросла на 2,4% у другому кварталі, що вище, ніж 2.0% у першому кварталі, що перевищило очікування. Це сталося завдяки стійкості ринку праці, що підтримує споживчі витрати, а також збільшенню інвестицій підприємств у обладнання, що зменшило ризик економічної рецесії. Під впливом бази, що зростає, річний темп зростання ІСЦ США в червні знизився до 3%. Співвідношення запасів/продажів у магазинах одягу в США в травні становило 2,4, збільшившись на 0,4% порівняно з попереднім місяцем. У червні роздрібні продажі магазинів одягу в Сполучених Штатах сягнули 25,88 мільярдів доларів США, збільшившись на 0,6% порівняно з попереднім місяцем і на 0,7% порівняно з тим же періодом минулого і на 16,8% порівняно з аналогічним періодом 2019 року. Згідно з даними американської дослідницької компанії Cartesian, обсяг морських контейнерів, відправлених з Азії до Сполучених Штатів у червні, зменшився на 13% у річному обчисленні, дещо знизившись порівняно з 20 роком. % з квітня по травень. З точки зору регіонів доставки, частка Китаю (майже 60%) скоротилася на 17% порівняно з минулим роком, Південної Кореї – на 11%, а В’єтнаму – на 6%, що свідчить про покращення порівняно з травнем.
Темпи економічного зростання в єврозоні продовжують сповільнюватися
МВФ очікує, що темпи економічного зростання єврозони знизяться з 3,5% у 2022 році до 0,9% у 2023 році, а потім відновляться до 1,5% у 2024 році. Скоригований ІСЦ єврозони в червні збільшився на 5,5% порівняно з попереднім роком, тоді як базовий скоригований ІСЦ зріс на 5,4% порівняно з попереднім роком. Згідно з останніми даними Євростату, роздрібні продажі в ЄС у травні впали на 3% у річному обчисленні та на 0,1% у порівнянні з місяцем. Роздрібний товарообіг непродовольчих товарів скоротився на 2,4% у річному обчисленні.
Роздрібні продажі в Японії ще не повернулися до рівня до пандемії
У травні середньомісячні споживчі витрати японських домогосподарств становили 286 000 ієн, скоротившись на 4% порівняно з тим же періодом минулого року, відзначивши падіння третій місяць поспіль. З січня по травень обсяг роздрібних продажів текстилю та одягу в Японії склав 3,5 трлн ієн, що на 1,1% більше, ніж у минулому році, і на 22,3% менше порівняно з тим же періодом до епідемії. У травні роздрібні продажі текстилю та одягу в Японії досягли 741 мільярда ієн, що на 3,7% менше в річному обчисленні та на 22,8% порівняно з тим же періодом до епідемії.
Загалом тиск на експорт одягу залишається значним у другій половині цього року, але деякі сприятливі фактори поступово стають більш очевидними. З точки зору чинників експортного тиску, по-перше, міжнародну ринкову економіку важко покращити, а попит ще не значно покращився. МВФ прогнозує, що приблизно 93% розвинутих економік відчують уповільнення економічного зростання в 2023 році. Друге - постійне коригування глобального ланцюжка поставок зі зменшенням закупівель із розвинених країн у Китаї. Мені важко зберегти свою існуючу частку ринку.
З точки зору факторів підвищення: по-перше, уряд Китаю продовжує докладати зусиль у сфері політики, впроваджуючи численні нові правила торгівлі та вступаючи в силу деяких торгових угод, спільно сприяючи стабілізації експорту. По-друге, міжнародні рейси поступово відновлюються, а транскордонна мобільність персоналу може сприяти плавному розвитку цьогорічної виставки та стимулювати ремонт нових замовлень. По-третє, після поступового перетравлення запасів за кордоном попит на поповнення запасів за кордоном відновився, що сприятиме випуску нових замовлень цього року. По-четверте, базова кількість експорту в другому півріччі минулого року була меншою, ніж у першому півріччі минулого року (експорт у першому півріччі 2022 року зріс на 12% у річному обчисленні, а експорт у другому півріччі 2022 року знизився на 3,1% у річному обчисленні). Ефект низької бази відіграє певну роль у стимулюванні зростання експорту в другій половині цього року. По-п’яте, хоча експорт на мокрий ринок стикається з багатьма труднощами, експорт на ринки, що розвиваються, швидко зростає, а структура експортного ринку одягу є більш диверсифікованою, що відіграватиме позитивну роль у просуванні експорту одягу в майбутньому. По-шосте, очікується стабілізація обмінного курсу юаня в другій половині року. Численні негативні фактори, які призвели до скорочення експорту в другій половині минулого року, почали слабшати цього року, такі як витрати на транспортування та затори на доставці, які більше не будуть обмежувачем для замовлень у 2023 році.
У майбутньому галузь експорту одягу має підвищувати додану вартість продукції та сприяти постійному збільшенню частки продукції з високою доданою вартістю. З іншого боку, також слід докласти зусиль, щоб уповільнити падіння частки продукції середнього та низького класу. З одного боку, слід докласти зусиль для стабілізації частки мокрого ринку, а з іншого боку, слід практикувати стратегію диверсифікації ринку, щоб уникнути ризиків, викликаних надмірною залежністю від розвинених країн або єдиного ринку.
Завдяки підтримці національної політики стабілізації зовнішньої торгівлі китайська галузь експорту одягу активно використовуватиме переваги всього промислового ланцюга, зосереджуватиметься як на попиті, так і на пропозиції, збільшуватиме основну конкурентоспроможність, посилюватиме імпульс інновацій у зовнішній торгівлі та сприятиме взаємовигідній співпраці. і високоякісний розвиток у міжнародному ланцюжку постачання текстилю та одягу.
Джерело: https://mp.weixin.qq.com/s/qigAHmY4GAvnM2ZS4aw6Jg